KKR为澳大利亚会计提供120亿美元的报价......

婉婈纺 2019-06-11 05:463575文章来源:龙8国际作者:龙8国际

KKR amp;随着美国私募股权公司增加其科技业务组合,Co在收购澳大利亚会计软件供应商的近五分之一后,已向MYOB集团发起了17。

5亿澳元(12。

4亿美元)的收购要约。 如果成功,MYOB的出价将成为KKR在澳大利亚最大的收购之一,并增加其在亚太地区的10强技术驱动业务。

KKR去年筹集了93亿美元 - 一个地区记录 - 它是第三个以亚洲为重点的收购基金。

MYOB在一份声明中披露了该提议,并表示其董事会正在研究非约束性要约,条件是KKR获得该交易的融资并获得目标董事的一致推荐。 KKR的发言人证实,该公司剩余的80。

1%的每股收购价为3。

7澳元,并拒绝进一步置评。 要约价格为MYOB的最后收盘价溢价24%,估值为21。

8亿澳元。 在建立股权时,KKR支付了3。

27亿澳元从其最大股东,私募股权的附属公司购买了MYOB的17% MYOB表示,贝恩资本公司将离开该子公司6。

1%的股份。

MYOB股价飙升超过五分之一至3。

6澳元,是近九个月以来的最高盘中价格,此前主动报价的消息。 但他们仍低于KKR报价价格,表明投资者不认为更高的还价是在铁砧上。 他们以3。

55澳元收盘。 “凭借19。

9%的注册,KKR实际上拥有该公司的阻止股权。 摩根大通分析师在一份报告中表示,我们认为这可能对潜在的闯入者起到足够的威慑作用。

MYOB没有具体说明贝恩是否支持KKR的收购,后者于2011年收购当时的私有MYOB并于2015年上市。 贝恩的发言人没有回复要求置评的电话。 作为澳大利亚中小型企业的主要会计软件提供商,MYOB近年来一直在努力与基于云的管理软件公司Xero Ltd。

争夺市场份额。 他们共同为当地市场80%以上的市场提供服务,根据Wilsons Equity Research的研究,该研究还表明Xero的增长速度超过了MYOB。 Xero的市值约为68。

8亿澳元,超过MYOB的三倍。 摩根大通的分析师表示,KKR的股权将使战略投资者难以接受,例如曾在2011年试图收购MYOB的Sage Group和流行软件QuickBooks的制造商美国同行Intuit Inc。

,以竞争KKR的竞购对手。 一位驻澳大利亚的Intuit发言人表示,它没有对市场猜测发表评论。 Sage的发言人没有在办公时间之外回复电子邮件寻求评论。 拟议的交易是在KKR自2008年金融危机以来收购美国商业软件公司BMC Software之后发生的,这是自2008年金融危机以来的最大交易,强调交易规模如何再次变大,因为私募股权寻求创造1万亿美元的未使用投资资金。 对于KKR来说,MYOB超过20亿澳元的价格标签将使其成为澳大利亚最大的收购之一。 该公司首次涉足该国,以18。

3亿澳元收购Brambles Industries的“废物管理和工业服务业务。 去年,KKR以6。

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